國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局

（一）買方集中度。通常會(huì)參考集中后實(shí)體銷售給下游客戶的相關(guān)商品占其總銷售量的比例，如果少數(shù)客戶的采購量占比較大，則說明買方集中度較高。

（二）買方在不同供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換的能力。需要重點(diǎn)關(guān)注當(dāng)某一供應(yīng)商采取提高價(jià)格或降低質(zhì)量、降低送貨條件等措施時(shí)，買方是否有能力在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商、縱向整合上游供應(yīng)商、支持上游其他供應(yīng)商擴(kuò)大市場(chǎng)份額、支持新供應(yīng)商進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)、拒絕購買或延遲購買該供應(yīng)商的其他產(chǎn)品（特別是耐用商品）等。

【案例29】甲公司擬收購乙公司，甲、乙均在A產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，雙方合計(jì)市場(chǎng)份額為40%—45%，且雙方A產(chǎn)品主要供應(yīng)給下游零售店。下游40%—50%的零售店從甲、乙采購A產(chǎn)品。由于A產(chǎn)品零售店數(shù)量龐大，且普遍規(guī)模較小，議價(jià)能力較弱，因此，買方力量難以消除集中可能產(chǎn)生的排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，該集中可能限制下游零售店的選擇權(quán)，擠壓其利潤(rùn)空間，損害相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者利益。

第七十三條　具有買方力量本身并不能夠保證買方力量能夠有效地抵消集中可能帶來的競(jìng)爭(zhēng)損害。反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)在評(píng)估買方力量是否能夠起到有效的抵消作用時(shí)，通常重點(diǎn)考慮以下三方面因素：

（一）具有買方力量的經(jīng)營(yíng)者行使其買方力量，是否能夠使其他不具備買方力量的經(jīng)營(yíng)者同樣獲得利益；

（二）當(dāng)具有買方力量的經(jīng)營(yíng)者并非終端消費(fèi)者時(shí)，其通過行使買方力量獲得的利益是否能夠傳遞給終端消費(fèi)者；

（三）具有買方力量的經(jīng)營(yíng)者是否有充分的動(dòng)機(jī)和意愿行使其買方力量。

第七十四條　在評(píng)估買方力量時(shí)，需要注意集中前所存在的買方力量并非必然能夠延續(xù)到集中后，因?yàn)榧�中可能�?dǎo)致集中后實(shí)體增強(qiáng)市場(chǎng)控制力，或者可能消除了重要的替代供應(yīng)商。因此，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)通常對(duì)集中后而非集中前的買方力量進(jìn)行評(píng)估。



第十章　效率

第七十五條　本指引所稱效率是指經(jīng)營(yíng)者集中可能會(huì)帶來的效率提升，包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)、范圍經(jīng)濟(jì)等帶來的成本節(jié)約，以及促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、提高商品質(zhì)量等帶來的創(chuàng)新效率等。效率提升是集中具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的抗辯因素。

集中所帶來的成本節(jié)約可體現(xiàn)在固定成本、可變成本或者邊際成本的降低。

集中帶來的創(chuàng)新效率包括經(jīng)營(yíng)者在科技研發(fā)領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)等。

第七十六條　能夠被反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)可的集中產(chǎn)生的效率提升，必須同時(shí)滿足下列條件：

（一）效率的提升必須直接或間接有利于消費(fèi)者。效率提升對(duì)消費(fèi)者帶來的利益不局限于價(jià)格下降，也可能是商品質(zhì)量提升，或者使消費(fèi)者能夠從商品的創(chuàng)新中獲益。

（二）效率的提升必須是集中所特有的。效率提升是集中的直接結(jié)果，且無法通過對(duì)競(jìng)爭(zhēng)損害更小的其他方式實(shí)現(xiàn)。

（三）效率的提升必須是可以證實(shí)的。經(jīng)營(yíng)者的效率主張?jiān)綔?zhǔn)確、越有說服力，被反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)采信的可能性越高。

第七十七條　如果集中具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，在條件允許的情況下，集中各方可以通過提交定量分析證據(jù)材料，說明集中對(duì)效率提升和對(duì)下游客戶的影響。如果所需定量證據(jù)材料不存在或難以提供，經(jīng)營(yíng)者也應(yīng)提供真實(shí)的、可驗(yàn)證的有關(guān)效率提升和對(duì)下游客戶影響的定性證據(jù)材料。

評(píng)估上述效率提升是否能夠抑制集中可能產(chǎn)生的反競(jìng)爭(zhēng)效果，主要考慮以下兩個(gè)方面：

（一）集中所帶來的成本節(jié)約在多大程度上可以消除集中可能產(chǎn)生的單邊效應(yīng)或者協(xié)調(diào)效應(yīng)；

（二）集中所帶來的創(chuàng)新效率在多大程度上可以彌補(bǔ)價(jià)格上漲等對(duì)下游客戶造成的損失。

第七十八條　目標(biāo)經(jīng)營(yíng)者是初創(chuàng)企業(yè)的，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)會(huì)考慮交易可能為初創(chuàng)企業(yè)提供后續(xù)研發(fā)、市場(chǎng)推廣、管理和生產(chǎn)等發(fā)展支持的效率因素。



第十一章　其他因素

第七十九條　評(píng)估經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)通常會(huì)考慮集中所處行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性，以及集中對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。

經(jīng)營(yíng)者能夠證明集中有利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的，即使該集中具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)也可能不予禁止。

反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)在分析前述集中對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響時(shí)，將重點(diǎn)考慮是否同時(shí)滿足下列三個(gè)條件：

（一）該集中是否會(huì)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來積極影響，以及該影響是否是實(shí)質(zhì)性的；

（二）該集中與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展積極影響之間是否存在因果關(guān)系；

（三）如果沒有該集中，是否就不會(huì)對(duì)前述國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

第八十條　經(jīng)營(yíng)者能夠證明經(jīng)營(yíng)者集中在促進(jìn)就業(yè)、保護(hù)中小經(jīng)營(yíng)者權(quán)益、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、救災(zāi)救助等社會(huì)公共利益方面產(chǎn)生積極影響的，即使該集中具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)也可能不予禁止。

反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)在分析前述公共利益時(shí)，將重點(diǎn)考慮是否同時(shí)滿足下列三個(gè)條件：

（一）該集中是否會(huì)對(duì)公共利益帶來積極影響，以及該影響是否是實(shí)質(zhì)性的；

（二）該集中與公共利益積極影響之間是否存在因果關(guān)系；

（三）如果沒有該集中，是否就不會(huì)對(duì)前述公共利益產(chǎn)生積極影響。

第八十一條　經(jīng)營(yíng)者能夠證明被收購或者合并的經(jīng)營(yíng)者即將破產(chǎn)并退出相關(guān)市場(chǎng)的，即使該集中具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)也可能不予禁止。

反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)在分析前述破產(chǎn)抗辯時(shí)，將重點(diǎn)考慮是否同時(shí)滿足下列三個(gè)條件：

（一）被收購或合并的經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)困難，如果不被收購或者合并，其將在短期內(nèi)退出市場(chǎng)；

（二）沒有比該集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)損害更小的替代性方案來防止上述經(jīng)營(yíng)者退出市場(chǎng)；

（三）相對(duì)于上述經(jīng)營(yíng)者退出市場(chǎng)，該集中可能帶來的排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果更弱。

第八十二條　有證據(jù)證明參與集中的經(jīng)營(yíng)者獲得的國(guó)內(nèi)外政府補(bǔ)貼對(duì)相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能產(chǎn)生不利影響的，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以要求參與集中的經(jīng)營(yíng)者提供獲得政府補(bǔ)貼等有關(guān)情況，并在審查中考慮該政府補(bǔ)貼對(duì)相關(guān)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的不利影響。

前款所稱政府補(bǔ)貼，包括一個(gè)國(guó)家或者地區(qū)的中央政府補(bǔ)貼和地方政府補(bǔ)貼。



第十二章　附則

第八十三條　參與集中的經(jīng)營(yíng)者之間新設(shè)合營(yíng)企業(yè)，且合營(yíng)企業(yè)擬從事業(yè)務(wù)與參與集中的經(jīng)營(yíng)者處于同一相關(guān)市場(chǎng)的，參照本指引進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)評(píng)估。

評(píng)估經(jīng)營(yíng)者之間新設(shè)合營(yíng)企業(yè)可能產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)影響時(shí)，要結(jié)合集中的實(shí)際情況，對(duì)合營(yíng)企業(yè)與合營(yíng)各方的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系、合營(yíng)企業(yè)的規(guī)模及存續(xù)時(shí)間、合營(yíng)企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍、合營(yíng)企業(yè)是否僅涉及某一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)等因素加以考慮。

合營(yíng)企業(yè)的業(yè)務(wù)僅涉及一個(gè)或多個(gè)合營(yíng)方業(yè)務(wù)鏈條中某個(gè)環(huán)節(jié)的，根據(jù)合營(yíng)企業(yè)所從事業(yè)務(wù)在完整業(yè)務(wù)鏈條中所處的具體環(huán)節(jié)（例如研發(fā)、原材料采購、生產(chǎn)、營(yíng)銷或銷售），競(jìng)爭(zhēng)分析的考慮因素和重點(diǎn)通常有所不同。一般而言，合營(yíng)企業(yè)所從事業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)離銷售環(huán)節(jié)越遠(yuǎn)，對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響越��；僅涉及聯(lián)合銷售的合營(yíng)企業(yè)，可能與壟斷協(xié)議行為存在競(jìng)合，有可能引起嚴(yán)重的競(jìng)爭(zhēng)問題，需重點(diǎn)審查。

第八十四條　反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)在調(diào)查違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中時(shí)，將參照本指引評(píng)估橫向經(jīng)營(yíng)者集中是否具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。

第八十五條　反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人對(duì)于知悉的商業(yè)秘密、未披露信息、保密商務(wù)信息、個(gè)人隱私和個(gè)人信息承擔(dān)保密義務(wù)，但根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的或者事先取得權(quán)利人同意的除外。

第八十六條　本指引僅對(duì)橫向經(jīng)營(yíng)者集中審查及相關(guān)合規(guī)工作作出一般性指導(dǎo)，供反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)者參考，不具有強(qiáng)制性。本指引中的案例列舉并不涵蓋全部審查場(chǎng)景和風(fēng)險(xiǎn)類型，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)者在參考本指引時(shí)應(yīng)依據(jù)經(jīng)營(yíng)者集中相關(guān)法律法規(guī)結(jié)合具體問題進(jìn)行分析評(píng)估。

第八十七條　本指引由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。

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