- 編號(hào)：40972
- 書(shū)名：私募融資經(jīng)典案例法律評(píng)析
- 作者：李雨龍主編
- 出版社：法律
- 出版時(shí)間：2009年9月
- 入庫(kù)時(shí)間：2009-10-7
- 定價(jià)：39
圖書(shū)內(nèi)容簡(jiǎn)介
下席卷全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)進(jìn)一步蔓延和擴(kuò)散。面臨資金短缺和需求不振，企業(yè)家們正冥思苦想未來(lái)企業(yè)發(fā)展方向何在。而本書(shū)論述的私募股權(quán)融資，將為投資者和企業(yè)家們提供一個(gè)溝通的橋梁。
本書(shū)分兩部分內(nèi)容：第一部分為企業(yè)私募融資案例，包含7個(gè)精選案例，分別涉及新能源、互聯(lián)網(wǎng)、旅游業(yè)、商業(yè)、乳制品、教育產(chǎn)業(yè)、（輕）工業(yè)、銀行業(yè)等不同的行業(yè)。第二部分為私募股權(quán)基金類型，分別以某基金為例，詳解有限合伙型、信托型、公司型三種私募股權(quán)基金模式，包括設(shè)立、架構(gòu)及其運(yùn)作以及相互之間的優(yōu)劣勢(shì)比較等相關(guān)內(nèi)容。
從案例簡(jiǎn)介入手，以便于讀者感性了解案件背景，然后結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)逐一展開(kāi)評(píng)論。結(jié)合實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)不同行業(yè)的企業(yè)在融資方面的特性，從法律、政策層面多角度詳盡剖析每個(gè)案例。
圖書(shū)目錄
前言
第一部分 企業(yè)私募融資案例
一、無(wú)錫尚德私募融資案例
（一）過(guò)橋貸款解讀
1．何謂過(guò)橋貸款
2．過(guò)橋貸款的用途
3．過(guò)橋貸款的法律關(guān)系
4．本案中的運(yùn)用
�。ǘ╇x岸公司解讀
1．什么是離岸公司
2．離岸公司的特點(diǎn)
3．離岸公司的用途
4．典型的離岸公司
�。ㄈ﹥�(yōu)先股解讀
1．優(yōu)先股定義
2．優(yōu)先股種類
3．可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的認(rèn)購(gòu)契約
4．現(xiàn)行法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定
5．本案中的運(yùn)用
（四）美國(guó)證券市場(chǎng)解讀
1．美國(guó)證券市場(chǎng)種類
2．美國(guó)證券市場(chǎng)上市方式
�。ㄎ澹┖Ｍ饧t籌上市解讀
1．海外紅籌上市概念
2．紅籌上市歷程
3．紅籌上市現(xiàn)狀
4．紅籌上市模式
5．本案中的運(yùn)用
二、攜程旅行網(wǎng)私募融資案例
�。ㄒ唬┧侥脊蓹�(quán)基金的進(jìn)入模式
（二）私募基金退出的紅籌模式
1．為何選擇紅籌上市
2．?dāng)y程紅籌架構(gòu)安排
3．紅籌上市外資限制
4．目前紅籌上市的法律風(fēng)險(xiǎn)
�。ㄈ┛赊D(zhuǎn)換優(yōu)先股在本案的運(yùn)用
三、浙江銀泰百貨私募融資案例
�。ㄒ唬┘t籌模式法律問(wèn)題評(píng)析
1．紅籌模式產(chǎn)生原因分析
2．紅籌模式的主要實(shí)施方式
3．法律法規(guī)對(duì)紅籌上市的影響分析
4．本案例中紅籌模式的運(yùn)用
�。ǘ﹥�(yōu)先股法律問(wèn)題評(píng)析
1．優(yōu)先股概述
2．香港公司法關(guān)于優(yōu)先股的相關(guān)規(guī)定
3．私募股權(quán)基金采用優(yōu)先股的原因
4．本案中的運(yùn)用
5．中國(guó)公司法能否允許采用“優(yōu)先股”制度）
四、蒙牛私募融資案例
�。ㄒ唬┰鲑Y入股法律問(wèn)題評(píng)析
1．何謂增資入股
2．定向增發(fā)的好處
3．本案中的運(yùn)用
�。ǘ┛赊D(zhuǎn)債法律問(wèn)題評(píng)析
1．何謂可轉(zhuǎn)債
2．類可轉(zhuǎn)債
3．可轉(zhuǎn)債的特點(diǎn)
4．可轉(zhuǎn)債的發(fā)行條件
5．可轉(zhuǎn)債的贖回和回售
6．可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定
7．可轉(zhuǎn)債融資的價(jià)值優(yōu)勢(shì)
8．本案中的運(yùn)用
（三）對(duì)賭協(xié)議法律問(wèn)題評(píng)析
1．什么是對(duì)賭協(xié)議
2．對(duì)賭協(xié)議的內(nèi)容
3．對(duì)賭協(xié)議的基礎(chǔ)
4．對(duì)賭協(xié)議的影響
5．本案中的運(yùn)用
五、新東方私募融資案例
�。ㄒ唬┙逃a(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀簡(jiǎn)析
�。ǘ┙逃a(chǎn)業(yè)政策詳解
1．《教育法》
2．《社會(huì)力量辦學(xué)條例》
3．《民辦教育促進(jìn)法》
4．《民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》
5．《中外合作辦學(xué)條例》
6．《中外合作辦學(xué)條例實(shí)施辦法》
7．《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》
�。ㄈ┙逃a(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)
1．民辦教育政策尚不明朗
2．對(duì)教育產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)欠缺規(guī)范
�。ㄋ模┩顿Y條款清單解讀
1．什么是投資條款清單
2．投資條款清單的重要性
3．投資條款清單的法律約束力
4．投資條款清單的內(nèi)容
（五）登記權(quán)（registration right）解讀
1．什么是登記權(quán)
2．登記權(quán)的種類
3．本案中的運(yùn)用
六、好孩子私募融資案例
�。ㄒ唬└軛U收購(gòu)概述
�。ǘ└軛U收購(gòu)對(duì)象的選擇
�。ㄈ└軛U收購(gòu)重要機(jī)制——過(guò)橋貸款
（四）杠桿收購(gòu)融資方式
1．權(quán)益融資
2．債務(wù)融資
3．準(zhǔn)權(quán)益融資
�。ㄎ澹└軛U收購(gòu)的程序
（六）杠桿收購(gòu)在中國(guó)的運(yùn)用
1．《貸款通則》（中國(guó)人民銀行1996年6月28日發(fā)布，自1996年8月1日起施行）
2．《關(guān)于規(guī)范國(guó)有企業(yè)改制工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2003]96號(hào)） （86）
3．《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有企業(yè)改制工作的實(shí)施意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2005]60號(hào)）
4．《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有大中型企業(yè)主輔分離輔業(yè)改制的通知》（國(guó)資發(fā)分配[2005]250號(hào)）
5．《上市公司收購(gòu)管理辦法》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第35號(hào)，自2006年9月1日起施行）
七、重商行私募融資案例
�。ㄒ唬┲匈Y銀行不良資產(chǎn)剝離法律問(wèn)題評(píng)析
1．何謂銀行不良資產(chǎn)剝離
2．不良資產(chǎn)剝離在商業(yè)銀行資產(chǎn)重組中的必要性
3．銀行不良資產(chǎn)剝離的過(guò)程及方法
4．本案中的運(yùn)用
（二）引入外資金融機(jī)構(gòu)投資者法律問(wèn)題評(píng)析）
1．何謂戰(zhàn)略投資者
2．戰(zhàn)略投資者的進(jìn)入方式
3．中資商業(yè)銀行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者考量的因素
4．中資商業(yè)銀行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者相關(guān)法律規(guī)定
5．本案中的運(yùn)用
�。ㄈ┱勁屑昂灱s涉及的主要法律問(wèn)題評(píng)析
1．排他性條款
2．定價(jià)條款
3．反稀釋條款
4．超股東權(quán)力條款
第二部分 私募股權(quán)基金類型
八、有限合伙制私募股權(quán)基金評(píng)析——以天津渤海金石投資基金為例
�。ㄒ唬┯邢藓匣镏婆c公司制的比較
1．何為有限合伙制和公司制
2．有限合伙制和公司制比較
（二）有限合伙制私募股權(quán)基金的設(shè)立
�。ㄈ┯邢藓匣镏扑侥脊蓹�(quán)基金的治理結(jié)構(gòu)）
�。ㄋ模┖匣锶松矸莸霓D(zhuǎn)換、權(quán)益轉(zhuǎn)讓與退出）
1．身份轉(zhuǎn)換
2．權(quán)益轉(zhuǎn)讓
3．退伙
九、信托型私募股權(quán)基金評(píng)析——以深國(guó)投基金為例）
�。ㄒ唬┬磐行退侥脊蓹�(quán)基金的產(chǎn)生背景
1．信托新政的新要求
2．理財(cái)市場(chǎng)的新需求
3．私募股權(quán)基金的新表現(xiàn)
4．法律環(huán)境限制的新選擇
�。ǘ┬磐行退侥脊蓹�(quán)基金的法律構(gòu)架
�。ㄈ┖献鞣郊巴顿Y方向的選擇
1．合作方的選擇
2．投資方向的選擇
�。ㄋ模┘腺Y金信托計(jì)劃法律分析
1．信托計(jì)劃的概念
2．信托計(jì)劃的設(shè)立
3．信托計(jì)劃的宣傳及擔(dān)保
4．優(yōu)先受益權(quán)與一般受益權(quán)的設(shè)置
5．信托計(jì)劃相關(guān)法律文件
十、公司型私募股權(quán)投資基金評(píng)析——以中科招商模式為例
�。ㄒ唬┕拘退侥脊蓹�(quán)基金的含義與特征
1．公司型PE的特征
2．公司型PE的組織結(jié)構(gòu)
�。ǘ┕拘蚉E的運(yùn)作
1．公司型PE的設(shè)立要求
2．公司型PE的投資流程
�。ㄈ┕拘蚉E的基金管理公司
1．基金管理公司的作用
2．基金管理公司贏利模式
3．PE公司對(duì)基金管理公司的監(jiān)督
（四）公司型PE的稅收制度
1．創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的所得稅的抵扣
2．公司型PE投資者所得稅的負(fù)擔(dān)
3．所得稅優(yōu)惠政策存在的不足
附錄：私募融資常用法律法規(guī)
信托公司管理辦法（2007年3月1日）
信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法（2007年3月1日）
首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法（2009年5月1日）
首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法（2006年5月18日）
股權(quán)出資登記管理辦法（2009年3月1日））
中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例（2005年12月18日修訂）5）
中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)登記管理辦法（2007年5月9日修訂）00）
關(guān)于創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金規(guī)范設(shè)立與運(yùn)作的指導(dǎo)意見(jiàn)（2008年10月18日）
創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法（2006年3月1日）0）
關(guān)于促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)發(fā)展有關(guān)稅收政策的通知（2007年2月7日）
國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)資金試行創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目申報(bào)和管理相關(guān)工作的通知（2007年8月13日）
外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）
關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定（2006年9月8日）企業(yè)管理規(guī)定（2003年3月1日）
國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知（2005年10月21日）
本書(shū)共276頁(yè)
