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圖書內(nèi)容簡介

本書由投資銀行資深投資銀行家編寫，從債券監(jiān)管實務、操作實務和法律法規(guī)體系角度來對債務資本市場提供總括介紹和解析，為企業(yè)選擇最適合自己的債務資本提供決策支持。

圖書目錄

上篇債務資本市場融資實務Ⅰ熟悉債券Ⅰ.1 債券是什么Ⅰ.2發(fā)行債券的優(yōu)勢Ⅰ.3債券的種類Ⅰ.4債券發(fā)行的會計處理Ⅱ中國債務資本市場Ⅱ.1銀行間市場Ⅱ.2交易所市場Ⅱ.3交易工具Ⅲ如何選擇債務融資工具Ⅲ.1金融企業(yè)發(fā)債Ⅲ.2非金融企業(yè)發(fā)債Ⅲ.3資產(chǎn)證券化產(chǎn)品Ⅲ.4政府債券Ⅳ如何降低發(fā)債成本Ⅳ.1債券成本Ⅳ.2影響發(fā)行利率的因素Ⅳ.3發(fā)行條款設計Ⅳ.4發(fā)行時機選擇Ⅳ.5實際成本測算Ⅴ債券承銷實務操作Ⅴ.1債券承銷的監(jiān)管機構(gòu)Ⅴ.2債券承銷的定價方式Ⅴ.3企業(yè)債券承銷實務Ⅴ.4公司債券承銷實務Ⅴ.5中票和短融承銷實務Ⅴ.6金融債券承銷實務Ⅴ.7資產(chǎn)支持證券承銷實務下篇法規(guī)Ⅰ政府債券Ⅰ.1國債Ⅰ.1.12012年記賬式國債招標發(fā)行規(guī)則（2011年12月27日財庫［2011］179號）Ⅰ.1.2記賬式國債承銷團2012年綜合排名考評辦法（2012年4月13日財庫［2012］37號）Ⅰ.1.3關(guān)于加強2012年記賬式國債應急投標管理的通知（2012年4月17日財庫［2012］39號）Ⅰ.2地方政府債券2011年地方政府自行發(fā)債試點辦法（2011年10月17日財庫［2011］141號）Ⅰ.3政府支持機構(gòu)債券Ⅰ.4國際開發(fā)機構(gòu)人民幣債券國際開發(fā)機構(gòu)人民幣債券發(fā)行管理暫行辦法（2010年9月16日中國人民銀行財政部國家發(fā)展和改革委員會中國證券監(jiān)督管理委員會［2010］第10號）Ⅱ金融企業(yè)債券Ⅱ.1金融債Ⅱ.1.1全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理辦法（2005年4月27日中國人民銀行令［2005］第1號）Ⅱ.1.2全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程（2009年3月25日中國人民銀行公告［2009］第6號）Ⅱ.1.3金融租賃公司和汽車金融公司發(fā)行金融債券的有關(guān)事宜(2009年9月18日中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公告［2009］第14號)Ⅱ.2次級債Ⅱ.2.1商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法（2004年6月17日人民銀行銀監(jiān)會公告2004年第4號）Ⅱ.2.2商業(yè)銀行資本充足率管理辦法（2007年7月3日中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2007年第11號）Ⅱ.2.3商業(yè)銀行資本充足率管理辦法（2012年6月8日中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2012年第1號）Ⅱ.2.4保險公司次級定期債務管理辦法（2011年10月6日中國保險監(jiān)督管理委員會令2011年第2號）Ⅱ.3資本混合債中國人民銀行公告［2006］第11號（2006年9月5日中國人民銀行公告［2006］第11號）Ⅱ.4證券公司債券Ⅱ.4.1關(guān)于修改《證券公司債券管理暫行辦法》的決定（2004年10月18日中國證券監(jiān)督管理委員會令第25號）Ⅱ.4.2關(guān)于發(fā)布《證券公司債券管理暫行辦法》五個配套文件（2003年8月29日證監(jiān)發(fā)行字［2003］第106號）Ⅱ.4.3公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第20號——證券公司發(fā)行債券申請文件（2003年8月29日證監(jiān)發(fā)行字［2003］106號）Ⅱ.4.4公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第21號——證券公司公開發(fā)行債券募集說明書（2003年8月29日證監(jiān)發(fā)行字［2003］106號）Ⅱ.4.5公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第22號——證券公司債券上市公告書（2003年8月29日證監(jiān)發(fā)行字［2003］106號）Ⅱ.4.6公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第22號——證券公司定向發(fā)行債券信息披露準則（2003年8月29日證監(jiān)發(fā)行字［2003］106號）Ⅱ.4.7公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第22號——資信評級機構(gòu)出具證券公司債券信用評級報告準則（2003年8月29日證監(jiān)發(fā)行字［2003］106號）Ⅱ.4.8證券公司發(fā)行債券監(jiān)管意見書申報表Ⅱ.4.9證券公司債券登記結(jié)算業(yè)務辦理規(guī)則（2003年12月22日中國證券登記結(jié)算有限責任公司）Ⅱ.4.10證券公司短期融資券管理辦法（2004年10月18日中國人民銀行公告［2004］第12號）Ⅱ.4.11證券公司次級債管理規(guī)定（2012年12月27日中國證券監(jiān)督管理委員會公告［2012］51號）Ⅱ.4.12證券公司債務融資工具管理暫行規(guī)定（征求意見稿）（2013年3月3日中國證監(jiān)會）Ⅲ企業(yè)債Ⅲ.1.1企業(yè)債券管理條例（1993年8月2日國務院第121號令）Ⅲ.1.2國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步改進和加強企業(yè)債券管理工作的通知（2004年6月21日發(fā)改財金［2004］1134號）Ⅲ.1.3國家發(fā)展改革委關(guān)于下達2007年第一批企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模及發(fā)行核準有關(guān)問題的通知（2007年3月19日發(fā)改財金［2007］602號）Ⅲ.1.4中國銀監(jiān)會關(guān)于有效防范企業(yè)債擔保風險的意見（2007年10月12日銀監(jiān)發(fā)［2007］75號）Ⅲ.1.5中央企業(yè)債券發(fā)行管理暫行辦法（2008年4月3日國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會）Ⅲ.1.6國家發(fā)展改革委關(guān)于推進企業(yè)債券市場發(fā)展、簡化發(fā)行核準程序有關(guān)事項的通知（2008年1月2日發(fā)改財金［2008］7號）Ⅲ.1.7國務院關(guān)于加強地方政府融資平臺公司管理有關(guān)問題的通知（2010年6月10日國發(fā)［2010］19號）Ⅲ.1.8關(guān)于貫徹國務院關(guān)于加強地方政府融資平臺公司管理有關(guān)問題的通知（2010年7月30日財預［2010］412號）Ⅲ.1.9國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進一步規(guī)范地方政府投融資平臺公司發(fā)行債券行為有關(guān)問題的通知（2010年11月20日發(fā)改辦財金［2010］2881號）Ⅲ.1.10國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于利用債券融資支持保障性住房建設有關(guān)問題的通知（2011年6月9日發(fā)改辦財金［2011］1388號）Ⅲ.1.11國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進一步加強企業(yè)債券存續(xù)期監(jiān)管工作有關(guān)問題的通知（2011年7月21日發(fā)改辦財金［2011］1765號）Ⅲ.1.12國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進一步加強企業(yè)發(fā)債過程中信用建設的通知（2012年10月9日發(fā)改辦財金［2012］2804號）Ⅲ.1.13國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進一步強化企業(yè)債券風險防范管理有關(guān)問題的通知（2012年12月11日發(fā)改辦財金［2012］3451號）Ⅲ.1.14關(guān)于制止地方政府違法違規(guī)融資行為的通知（2012年12月24日財預［2012］463號）Ⅳ公司債Ⅳ.1公司債Ⅳ.1.1關(guān)于實施《公司債券發(fā)行試點辦法》有關(guān)事項的通知（2007年8月14日證監(jiān)發(fā)［2007］112號）Ⅳ.1.2公司債券發(fā)行試點辦法（2007年8月14日中國證券監(jiān)督管理委員會令第49號）Ⅳ.1.3公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第23號——公開發(fā)行公司債券募集說明書（2007年8月15日證監(jiān)發(fā)行字［2007］224號）Ⅳ.1.4公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第24號——公開發(fā)行公司債券申請文件（2007年8月15日證監(jiān)發(fā)行字［2007］225號）Ⅳ.1.5中國人民銀行關(guān)于促進公司債券發(fā)展的公告（2007年9月27日中國人民銀行公告［2007］第19號）Ⅳ.1.6關(guān)于銀行業(yè)上市公司發(fā)行債券時累計公司債券余額如何計算有關(guān)問題的函（2008年1月18日發(fā)行監(jiān)管函［2008］11號）Ⅳ.2創(chuàng)業(yè)板公司非公開發(fā)行公司債Ⅳ.2.1創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開發(fā)行公司債券（2011年10月20日中國證券監(jiān)督管理委員會公告［2011］29號）Ⅳ.2.2關(guān)于為創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開發(fā)行公司債券提供轉(zhuǎn)讓服務有關(guān)事項的通知（2011年12月1日深證上［2011］364號）Ⅳ.3可交換公司債券Ⅳ.3.1上市公司股東發(fā)行可交換公司債券試行規(guī)定（2008年10月17日中國證券監(jiān)督管理委員會公告［2008］41號）Ⅳ.3.2關(guān)于規(guī)范上市公司國有股東發(fā)行可交換公司債券及國有控股上市公司發(fā)行證券有關(guān)事項的通知（2009年6月24日國資發(fā)產(chǎn)權(quán)［2009］125號）Ⅳ.4可轉(zhuǎn)換公司債與可分離債券Ⅳ.4.1上市公司證券發(fā)行管理辦法（2006年5月6日中國證券監(jiān)督管理委員會令第30號）Ⅳ.4.2深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市、交易、清算、轉(zhuǎn)股和兌付實施規(guī)則（2003年4月15日深圳證券交易所）Ⅳ.4.3公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第10號——上市公司公開發(fā)行證券申請文件（2006年5月8日證監(jiān)發(fā)行字［2006］1號）Ⅳ.4.4公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第11號——上市公司公開發(fā)行證券募集說明書（2006年5月8日證監(jiān)發(fā)行字［2006］2號）Ⅴ非金融企業(yè)債務融資工具Ⅴ.1.1銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法（2008年4月9日中國人民銀行令［2008］第1號）Ⅴ.1.2銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具發(fā)行注冊規(guī)則（NAFMII規(guī)則0001）（2009年7月17日中國銀行間市場交易商協(xié)會）Ⅴ.1.3銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具信息披露規(guī)則（2012版）（2012年5月21日中國銀行間市場交易商協(xié)會）Ⅴ.1.4銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具中介服務規(guī)則（NAFMII規(guī)則0003）（2012年3月1日修訂中國銀行間市場交易商協(xié)會公告［2008］第2號）Ⅴ.1.5銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具募集說明書指引（NAFMII指引0001）（2008年4月15日中國銀行間市場交易商協(xié)會公告［2008］第2號）Ⅴ.1.6銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具盡職調(diào)查指引（NAFMII指引0002）（2008年4月15日中國銀行間市場交易商協(xié)會公告［2008］第2號）Ⅴ.1.7銀行間債券市場非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務指引（NAFMII指引0003）（2009年11月3日中國銀行間市場交易商協(xié)會公告［2009］第14號）Ⅴ.1.8銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具持有人會議規(guī)程（NAFMII規(guī)程0002）（2010年9月1日中國銀行間市場交易商協(xié)會公告）Ⅴ.1.9銀行間債券市場非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務指引（NAFMII指引0004）（2009年11月3日中國銀行間市場交易商協(xié)會公告［2009］第14號）Ⅴ.1.10銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具主承銷商后續(xù)管理工作指引（NAFMII指引0006）（2010年4月19日中國銀行間市場交易商協(xié)會）Ⅴ.1.11銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具突發(fā)事件應急管理工作指引（NAFMII指引0007）（2010年4月23日中國銀行間市場交易商協(xié)會）Ⅴ.1.12銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具非公開定向發(fā)行規(guī)則（2011年4月29日中國銀行間市場交易商協(xié)會公告［2011］6號）Ⅴ.1.13銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具現(xiàn)場調(diào)查工作規(guī)程（2011年5月6日中國銀行間市場交易商協(xié)會）Ⅴ.1.14銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具注冊工作規(guī)程（2011年5月6日中國銀行間市場交易商協(xié)會）Ⅴ.1.15銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具發(fā)行規(guī)范指引（2011年5月30日中國銀行間市場交易商協(xié)會）Ⅵ資產(chǎn)支持證券及票據(jù)Ⅵ.1.1信貸資產(chǎn)證券化試點管理辦法（2005年4月20日中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公告［2005］第7號）Ⅵ.1.2信貸資產(chǎn)證券化試點會計處理規(guī)定（2005年5月16日財政部）Ⅵ.1.3關(guān)于個人住房抵押貸款證券化涉及的抵押權(quán)變更登記有關(guān)問題的試行通知（2005年5月16日建住房［2005］77號）Ⅵ.1.4資產(chǎn)支持證券信息披露規(guī)則（2005年6月13日中國人民銀行公告［2005］第14號）Ⅵ.1.5資產(chǎn)支持證券在銀行間債券市場的登記、托管、交易和結(jié)算等有關(guān)事項（2005年6月15日中國人民銀行公告［2005］第15號）Ⅵ.1.6資產(chǎn)支持證券交易操作規(guī)則（2005年8月1日銀復［2005］53號）Ⅵ.1.7金融機構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化試點監(jiān)督管理辦法（2005年11月7日中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2005年第3號）Ⅵ.1.8關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化有關(guān)稅收政策問題的通知（2006年2月20日財稅［2006］5號）Ⅵ.1.9關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化基礎資產(chǎn)池信息披露有關(guān)事項公告（2007年8月21日中國人民銀行公告［2007］第16號）Ⅵ.1.10關(guān)于進一步加強信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務管理工作的通知（2008年2月4日銀監(jiān)辦發(fā)［2008］23號）Ⅵ.1.11關(guān)于通報證券公司企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務試點情況的函(2009年5月21日機構(gòu)部部函［2009］224號)Ⅵ.1.12證券公司企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務試點指引（試行）（2009年5月21日）Ⅵ.1.13商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化風險暴露監(jiān)管資本計量指引（2009年12月23日銀監(jiān)發(fā)［2009］116號）Ⅵ.1.14關(guān)于進一步擴大信貸資產(chǎn)證券化試點有關(guān)事項的通知（2012年5月17日銀發(fā)［2012］127號）Ⅵ.1.15銀行間債券市場非金融企業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)指引（2012年8月3日中國銀行間市場交易商協(xié)會公告［2012］14號）Ⅵ.1.16證券公司資產(chǎn)證券化業(yè)務管理規(guī)定（2013年3月15日中國證監(jiān)會［2013］16號）Ⅶ中小企業(yè)債券品種Ⅶ.1中小企業(yè)私募債Ⅶ.1.1中小企業(yè)劃型標準規(guī)定（2011年6月18日工信部聯(lián)企業(yè)［2011］300號）Ⅶ.1.2中小企業(yè)私募債券試點登記結(jié)算業(yè)務實施細則（2012年5月20日中國證券登記結(jié)算有限責任公司）Ⅶ.1.3證券公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務試點辦法(2012年5月23日中證協(xié)發(fā)［2012］120號)Ⅶ.1.4關(guān)于開展證券公司中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務試點實施方案專業(yè)評價的通知(2012年5月23日中證協(xié)發(fā)［2012］121號)Ⅶ.1.5上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點辦法(2012年5月22日上海證券交易所)Ⅶ.1.6上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務指引（試行）(2012年5月23日上海證券交易所)Ⅶ.1.7上海證券交易所中小企業(yè)私募債券備案工作提示（第1號）(2012年8月16日上海證券交易所)Ⅶ.1.8深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點辦法(2012年5月23日深圳證券交易所)Ⅶ.1.9深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務指南(2012年8月23日修訂深圳證券交易所)Ⅶ.1.10證券公司中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務盡職調(diào)查指引（2013年1月17日中國證券業(yè)協(xié)會）Ⅶ.2中小企業(yè)集合票據(jù)Ⅶ.2.1銀行間債券市場中小非金融企業(yè)集合票據(jù)業(yè)務指引（2009年11月9日中國銀行間市場交易商協(xié)會公告［2009］第15號）Ⅶ.3中小企業(yè)集合債（僅文號）Ⅶ.3.1國家發(fā)展改革委關(guān)于下達2007年第一批企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模及發(fā)行核準有關(guān)問題的通知（2007年3月19日發(fā)改財金［2007］602號）Ⅶ.3.2國家發(fā)展改革委關(guān)于推進企業(yè)債券市場發(fā)展、簡化發(fā)行核準程序有關(guān)事項的通知（2008年1月2日發(fā)改財金［2008］7號）Ⅷ其他市場主體相關(guān)法規(guī)Ⅷ.1信用評級監(jiān)管法規(guī)Ⅷ.1.1關(guān)于在銀行間債券市場發(fā)行債券(包括證券公司短期融資券，即短期公司債，下同)信用評級的有關(guān)具體事項公告(2004年12月30日中國人民銀行公告［2004］第22號）Ⅷ.1.2中國人民銀行信用評級管理指導意見（2006年3月29日銀發(fā)［2006］95號）Ⅷ.1.3信貸市場和銀行間債券市場信用評級規(guī)范（2006年11月21日中國人民銀行發(fā)布）Ⅷ.1.4中國人民銀行關(guān)于加強銀行間債券市場信用評級作業(yè)管理的通知(2008年3月11日中國人民銀行公告）Ⅷ.1.5證券市場資信評級業(yè)務管理暫行辦法（2007年8月24日中國證券監(jiān)督管理委員會令第50號）Ⅷ.1.6證券資信評級機構(gòu)執(zhí)業(yè)行為準則（2012年3月12日）Ⅷ.1.7非金融企業(yè)債務融資工具信用評級業(yè)務自律指引（2013年1月8日中國銀行間市場交易商協(xié)會）Ⅷ.2投資者相關(guān)法規(guī)Ⅷ.2.1保險資金投資債券暫行辦法（2012年7月16日保監(jiān)發(fā)［2012］58號文）Ⅷ.2.2關(guān)于印發(fā)《保險機構(gòu)債券投資信用評級指引（試行）》的通知（2007年1月8日中國保監(jiān)會）Ⅷ.2.3關(guān)于保險資金投資有關(guān)金融產(chǎn)品的通知（2012年10月22日保監(jiān)會［2012］91號）Ⅷ.2.4關(guān)于上市商業(yè)銀行在證券交易所參與債券交易試點有關(guān)問題的通知（2010年10月27日證監(jiān)會［2010］91號）Ⅷ.2.5上海證券交易所債券市場投資者適當性管理工作指引（2012年1月4日上證債字［2012］1號）Ⅷ.2.6證券公司在全國銀行間債券市場開立債券賬戶有關(guān)事項（2009年7月16日中國人民銀行公告［2009］第11號）Ⅸ債券登記與上市Ⅸ.1銀行間市場Ⅸ.1.1全國銀行間債券市場債券交易流通審核規(guī)則(2004年12月7日中國人民銀行公告［2004］第19號）Ⅸ.1.2公司債券進入銀行間債券市場交易流通的有關(guān)事項(2005年12月13日中國人民銀行公告［2005］第30號）Ⅸ.1.3公司債券在銀行間債券市場發(fā)行、交易流通和登記托管有關(guān)事宜(2007年9月27日中國人民銀行公告［2007］第19號)Ⅸ.1.4銀行間債券市場公司債券發(fā)行、登記托管、交易流通操作細則(2008年1月30日中債字［2008］8號）Ⅸ.1.5關(guān)于調(diào)整債券交易流通審核政策的公告(2009年1月7日中國人民銀行公告［2009］第1號）Ⅸ.1.6銀行間債券市場債券登記托管結(jié)算管理辦法(2009年3月26日中國人民銀行令［2009］第1號）Ⅸ.1.7中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《銀行間債券市場債券發(fā)行現(xiàn)場管理規(guī)則》的通知（銀發(fā)［2002］199號）Ⅸ.1.8關(guān)于使用中國人民銀行發(fā)行系統(tǒng)招標發(fā)行債券有關(guān)事宜的通知（銀市場［2010］11號）Ⅸ.2交易所市場Ⅸ.2.1關(guān)于調(diào)整公司債券發(fā)行、上市、交易有關(guān)事宜的通知（2009年11月2日上海證券交易所）Ⅸ.2.2上海證券交易所公司債券上市規(guī)則（2009年修訂版）（2009年11月2日上海證券交易所）Ⅸ.2.3關(guān)于調(diào)整公司債券上市交易分類標準的通知（2012年2月27日上證債字［2012］55號）Ⅸ.2.4深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則（2012年6月6日深圳證券交易所）Ⅸ.2.5債券業(yè)務備忘錄第1號——暫停上市、恢復上市、終止上市和申請復核（2012年8月16日深圳證券交易所）Ⅸ.2.6關(guān)于通過上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理債券分期償還有關(guān)事項的通知（2012年11月16日上證債字［2012］456號）Ⅸ.2.7深圳證券交易所債券交易實施細則（2012年11月29日）Ⅸ.3其他操作細則含選擇權(quán)債權(quán)業(yè)務操作細則（2007年5月17日中債字［2007］47號）文獻資料