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圖書內容簡介

本書分九章對私募股權投資基金操作做了詳盡而實用的介紹。第一章，私募股權投資基金概述；第二章，基金資金的募集；第三章，基金組織的設立；第四到五章，基金企業(yè)管理；第六到八章，基金投資；第九章，基金退出。

圖書目錄

第一章私募股權投資基金概述（）
第一節(jié)私募股權投資基金概述（）
一、基本概念（）
二、盈利方式（）
三、組織形式（）
(一)公司型私募股權投資基金（）
(二)信托型私募股權投資基金（）
(三)有限合伙型私募股權投資基金（）
四、私募股權投資基金的運作概覽（）
（一）基金募集（）
（二）投資項目篩選（）
（三）投資決策與交易條款談判（）
（四）投資方案設計（）
（五）投資后項目管理（）
（六）投資退出（）
第二節(jié)中國私募股權投資基金行業(yè)現(xiàn)狀與問題（）
一、行業(yè)現(xiàn)狀（）
（一）資金募集狀況（）
（二）基金投資狀況（）
（三）投資退出狀況（）
二、現(xiàn)存問題（）
（一）民間資本大量投入，機構投資者欠缺（）
（二）基金同質化嚴重，投資策略單一（）
（三）專業(yè)化不足，增值服務缺乏（）
（四）受二級市場影響較大（）
第三節(jié)私募股權投資基金的法律環(huán)境（）
一、概述（）
二、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法（）
三、創(chuàng)業(yè)投資引導基金指導意見（）
四、股權投資企業(yè)規(guī)范發(fā)展的通知（）
五、其他配套規(guī)范（）
第四節(jié)私募股權投資基金的靈活運用（）
一、并購基金（）
（一）Pre�睮PO投資基金發(fā)展困局（）
（二）并購基金投資模式（）
二、資產負債表外融資（）
三、融資通道（）
四、上市公司定增（固定收益）投資基金（）
（一）概述（）
（二）GP的職責（）
（三）實例（）
五、參與房地產融資（）
（一）房地產基金概況（）
（二）典型的房地產基金架構（48）
第二章基金資金的募集（）
第一節(jié)基金資金募集（）
一、資金募集的方式和渠道（）
（一）資金募集的方式（）
（二）資金募集的渠道（）
二、基金募集的程序（）
（一）募集文件準備（）
（二）市場推介與投資者接觸（）
（三）確定出資意向（）
（四）簽署正式協(xié)議（）
三、通過信托募集資金：一個實例（）
第二節(jié)有限合伙（公司）形式基金設立方案的規(guī)劃（）
一、市場分析（）
二、基金概況（）
三、基金投資策略及投資領域（）
四、基金管理人及團隊介紹（）
五、風險管控機制（）
六、投資流程與投資后管理（）
七、基金募集方案（）
第三節(jié)信托形式基金設立方案的規(guī)劃（）
一、信托計劃名稱（）
二、信托計劃目的和類型（）
三、信托計劃要素（）
（一）信托計劃的相關主體（）
（二）信托計劃期限（）
（三）信托規(guī)模和信托單位（）
（四）信托財產的范圍及種類（）
（五）信托報酬（）
（六）管理費用（）
（七）信托收益的計算和分配（）
四、加入信托計劃的條件和方式（）
（一）委托人資格（）
（二）認購方式（）
（三）資金繳付（）
（四）合法性要求（）
（五）信托計劃的加入（）
（六）信托收據(jù)（）
（七）認購信托計劃的資料要求（）
五、信托計劃的推介及成立（）
（一）信托計劃的推介（）
（二）信托計劃的成立條件及募集安排（）
（三）信托計劃的生效（）
（四）信托資金在信托計劃生效前產生的利息計算及其分配（）
六、信托財產的管理與運用（）
（一）投資管理原則（）
（二）投資管理機制（）
（三）投資管理流程（）
（四）投資人的授權與認可（）
（五）投資范圍（）
（六）投資禁止（）
（七）信托賬戶的管理（）
七、新受托人的選任方式（）
八、受益人大會（）
九、投資決策委員會（）
（一）投資決策委員會的組成（）
（二）投資決策委員會的職責（）
（三）投資決策委員會的議事規(guī)則（）
（四）投資決策的備案（）
（五）投資決策委員會擬聘人員名單及簡歷（）
十、信托費用的核算及支付（）
十一、信托計劃風險及對策（）
（一）行業(yè)政策及市場風險（）
（二）投資及管理過程的盡職風險（）
（三）流動性風險（）
（四）投資對象風險（）
（五）資產配置風險（）
（六）道德風險（）
（七）執(zhí)行操作風險（）
（八）其他風險及控制（）
十二、信托計劃的信息披露（）
十三、信托受益權轉讓（捐贈）、繼承和質押（）
十四、信托的變更、終止、清算（）
十五、違約責任及糾紛解決（）
第四節(jié)資金募集說明書的制備（）
一、公司型基金《資本招募說明書》（）
二、合伙型基金《資本招募說明書》（）
三、信托型基金《資本招募說明書》（）
第五節(jié)出資認繳文件的制備（）
一、認繳出資意向函（）
二、認繳出資確認書（）
三、認繳出資通知函（）
第六節(jié)政府引導基金的構建（）
一、政府引導基金的構建（）
（一）國家政策（）
（二）政府引導基金的作用（）
（三）操作模式（）
二、引入政府引導基金的基金范例（）
三、政府引導基金一覽表（）
四、對合作子基金的要求（）
五、對投資及使用條件的要求（）
六、政府引導基金的退出（）
第三章基金組織的設立（）
第一節(jié)公司型私募股權投資基金的設立（）
一、相關政策規(guī)定（）
（一）有限責任公司型設立的相關規(guī)定（）
（二）股份有限公司型設立的相關規(guī)定（）
二、公司制私募股權投資基金設立所需法律文件（）
（一）申請名稱預先核準（）
（二）設立登記（）
（三）領取營業(yè)執(zhí)照（）
（四）備案登記（）
三、公司內部管理的要求（）
四、《公司章程》的特殊要求（）
第二節(jié)合伙型私募股權投資基金的設立（）
一、合伙型私募股權基金設立的相關規(guī)定（）
二、合伙型私募股權投資基金企業(yè)設立步驟及所需法律文件（）
（一）設立步驟（）
（二）設立所需法律文件（）
三、設立實務中需要注意的問題（）
（一）合伙人的資格（）
（二）募集方式（）
（三）出資方式及最低出資額（）
（四）投資時差（）
（五）有限合伙人的責任承擔（）
第三節(jié)信托型私募股權投資基金的設立（）
一、信托型私募股權投資基金設立的相關規(guī)定（）
（一）信托相關規(guī)定（）
（二）股權和創(chuàng)業(yè)投資相關規(guī)定（）
（三）其他規(guī)定（）
二、信托型私募股權投資基金的優(yōu)缺點（）
（一）信托制基金的優(yōu)點（）
（二）信托制基金的缺點（）
三、信托型基金設立步驟（）
（一）典型信托制私募股權基金（）
（二）廣義信托制私募股權基金（）
四、私募股權投資信托組織模式（）
（一）單一的信托模式（參與型）（）
（二）結構化的信托模式（參與型）（）
（三）“信托+有限合伙”模式（非參與型）（）
第四節(jié)外資基金的設立（）
一、外資基金架構選擇（）
（一）法律制度（）
（二）境外基金與境內基金的選擇（）
（三）設立地點的選擇（）
二、外資私募基金相關企業(yè)設立程序（）
（一）外資基金管理企業(yè)設立條件和步驟（）
（二）外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)設立條件和步驟（）
（三）外商投資合伙企業(yè)的設立條件和步驟（）
第五節(jié)基金設立重要文件（）
一、《公司章程》參考范本（）
二、《委托管理協(xié)議》參考范本（）
三、《合伙協(xié)議》參考范本（）
四、《信托計劃框架說明》參考范本（）
五、基金資金托管系列文件參考范本（）
第六節(jié)私募基金監(jiān)管（）
一、基金備案監(jiān)管制度（）
（一）規(guī)范股權投資企業(yè)的設立、資本募集與投資領域（）
（二）健全股權投資企業(yè)的風險控制機制（）
（三）明確股權投資管理機構的基本職責（）
（四）建立股權投資企業(yè)信息披露制度（）
（五）完善股權投資企業(yè)備案程序（）
（六）構建適度監(jiān)管和行業(yè)自律相結合的管理體制（）
二、基金備案標準文本（）
股權投資企業(yè)備案文件指引/標準文本1（）
股權投資企業(yè)備案文件指引/標準文本3.1（）
股權投資企業(yè)備案文件指引/標準文本3.2（）
股權投資企業(yè)備案文件指引/標準文本4（）
股權投資企業(yè)備案文件指引/標準文本5（）
股權投資企業(yè)備案文件指引/標準文本6（）
股權投資企業(yè)備案文件指引/標準文本7（）
股權投資企業(yè)備案文件指引/標準文本8.1（）
股權投資企業(yè)備案文件指引/標準文本8.2（）
股權投資企業(yè)備案文件指引/標準文本9（）
三、各地的優(yōu)惠政策與限制性規(guī)定（）
（一）各地優(yōu)惠政策（）
（二）限制規(guī)定（）
第四章基金企業(yè)管理（一）：公司治理（）
第一節(jié)公司型私募股權投資基金企業(yè)的內部治理（）
一、相關法律依據(jù)（）
二、內部組織結構權限劃分（）
三、內部治理涉及的相關制度（）
第二節(jié)合伙型私募股權投資基金企業(yè)的內部治理（）
一、相關法律依據(jù)（）
二、內部組織結構權限劃分（）
（一）普通合伙人的職責（）
（二）有限合伙人的權限（）
（三）合伙人會議（）
（四）投資決策委員會（）
三、利益分配與激勵機制（）
第三節(jié)信托型私募股權投資基金的內部治理（）
一、相關法律依據(jù)與參與主體（）
二、內部組織結構權限劃分（）
（一）受益人大會（）
（二）投資決策委員會（）
三、收益分配與激勵機制（）
第五章基金企業(yè)管理（二）：風險控制（）
第一節(jié)內部風險控制制度（）
一、項目投資管理辦法（）
（一）總則部分（）
（二）機構及職責劃分規(guī)定（）
（三）長期項目投資（）
（四）長期投資項目管理（）
（五）短期項目投資（）
（六）投資撤出變現(xiàn)（）
（七）項目資料的管理（）
（八）其他應當規(guī)定的事項（）
二、風險控制委員會議事規(guī)則（）
（一）總則部分（）
（二）人員組成及任期（）
（三）職責權限規(guī)定（）
（四）決策程序規(guī)定（）
（五）議事規(guī)則（）
（六）其他應當規(guī)定的事項（）
三、投資決策委員會議事規(guī)則（）
（一）總則部分（）
（二）投資決策委員會人員組成及任期（）
（三）職責權限規(guī)定（）
（四）會議的召開與通知規(guī)則（）
（五）議事與表決程序規(guī)定（）
（六）會議決議和會議記錄規(guī)則（）
（七）其他事項（）
四、法律風險控制（）
（一）知識產權法律風險（）
（二）勞動用工法律風險（）
（三）合同管理法律風險（）
第二節(jié)基金風控制度流程（）
一、項目管理總流程（）
二、項目搜索子流程（）
三、項目篩選子流程（）
四、項目立項子流程（）
五、項目批準及評估子流程（）
六、項目批準及支付子流程（）
七、項目管理及退出子流程（）
第三節(jié)信托公司風險管理辦法實例（）
一、風險管理的目標和原則（）
二、風險管理組織及職責（）
（一）綜合業(yè)務職責（）
（二）風險管理制度管理職責（）
（三）授權管理職責（）
（四）信用風險管理職責（）
（五）市場風險管理職責（）
（六）公司資產質量管理職責（）
（七）風險報告職責（）
（八）內部控制管理職責（）
（九）法律事務管理職責（）
三、風險管理的主要步驟（）
四、需要管控的風險類型（）
五、風險管理的主要措施（）
第六章基金投資（一）：項目來源與初步審查（）
第一節(jié)項目來源（）
一、項目來源（）
（一）個人人脈資源（）
（二）業(yè)務合作伙伴（）
（三）專門的中介服務機構（）
（四）投融資交流會及行業(yè)會議（）
二、項目初步判斷（）
（一）商業(yè)計劃書評估（）
（二）行業(yè)研究（）
（三）公司研究（）
三、Pre�睮PO項目的財務標準評估（）
（一）持續(xù)盈利能力問題（）
（二）募集資金運用問題（）
第二節(jié)投資熱點行業(yè)（）
一、節(jié)能環(huán)保行業(yè)（）
（一）固體廢棄物處理（）
（二）重金屬污染監(jiān)測與治理（）
二、醫(yī)療健康行業(yè)（）
（一）移動醫(yī)療（）
（二）醫(yī)療器械（）
（三）生物技術藥物（）
（四）專科醫(yī)療（）
三、高端制造行業(yè)（）
（一）工程機械行業(yè)（）
（二）農業(yè)機械（）
（三）石化能源設備（）
（四）重型裝備（）
（五）工業(yè)機器人（）
四、TMT行業(yè)（）
（一）移動互聯(lián)領域與傳統(tǒng)產業(yè)融合領域（）
（二）移動支付領域（）
（三）垂直B2C電商（）
（四）三網(wǎng)融合的投資機會（）
（五）文化新媒體（）
（六）位置服務（LBS）（）
（七）網(wǎng)絡游戲（）
（八）O2O的發(fā)展空間（）
（九）互聯(lián)網(wǎng)與金融融合（）
五、服務消費行業(yè)（）
（一）嬰童行業(yè)（）
（二）休閑食品（）
（三）日化產品（）
（四）旅游行業(yè)（）
第三節(jié)商業(yè)計劃書的審讀（）
一、商業(yè)計劃書常見的問題（）
二、商業(yè)計劃書中應給出的信息（）
（一）公司基本情況（）
（二）公司管理層（）
（三）產品/服務（）
（四）研究與開發(fā)（）
（五）行業(yè)及市場情況（）
（六）營銷策略（）
（七）產品制造（）
（八）管理（）
（九）融資說明（）
（十）財務計劃（）
（十一）風險控制與項目實施進度（）
（十二）其他（）
三、商業(yè)計劃書標準范本（簡版）（）
四、商業(yè)計劃書標準范本（詳版）（）
第四節(jié)投資意向書（）
一、概述（）
二、范本示例（）
第七章基金投資（二）：盡職調查與價值評估（）
第一節(jié)盡職調查概述（）
一、盡職調查引論（）
二、盡職調查流程圖（）
三、盡職調查參考提綱（）
四、盡職調查保密協(xié)議（）
第二節(jié)盡職調查內容與范本（）
一、公司背景調查表（）
二、公司財務狀況調查表（）
三、公司資產調查表（）
四、法律事項調查表（）
五、行業(yè)經(jīng)營環(huán)境調查表（）
第三節(jié)項目估值（）
一、項目估值概述（）
（一）估值的信息基礎（）
（二）估值與交易價格（）
二、基于資產的估值方法（）
（一）估值方法（）
（二）賬面價值法（歷史成本法）（）
（三）重置成本法（）
（四）市場比較法（）
三、基于收益的估值方法（）
（一）DCF法（）
（二）DCF法在中國應用的局限（）
四、EBITDA倍數(shù)法（）
（一）EBITDA倍數(shù)法公式（）
（二）PE對EBITDA回報率的要求（）
（三）資本性支出與流動資金（）
（四）凈利潤：衡量公司業(yè)績的陷阱（）
第八章基金投資（三）：投資協(xié)議與投后管理（）
第一節(jié)投資協(xié)議（）
一、投資協(xié)議的核心條款（）
（一）優(yōu)先分紅權條款（）
（二）優(yōu)先清算權條款（）
（三）優(yōu)先認購權條款（）
（四）優(yōu)先購買權條款（）
（五）回贖權條款（）
（六）共同出售權條款和強制隨售權條款（）
（七）反稀釋條款（）
（八）對賭協(xié)議（）
二、《增資協(xié)議》參考范本（）
三、《定向增發(fā)股權認購協(xié)議》參考范本（）
第二節(jié)投后管理與增值服務（）
一、投后管理與增值服務的作用（）
（一）投后管理與增值服務的作用（）
（二）投后管理未來的發(fā)展（）
二、投后管理的內容（）
（一）完善公司治理結構（）
（二）建設企業(yè)制度規(guī)范（）
三、增值服務及其方式（）
（一）企業(yè)融資增值服務（）
（二）戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營管理增值服務（）
（三）業(yè)務與市場開拓增值服務（）
（四）危機公關支持（）
第三節(jié)對投資項目經(jīng)營的持續(xù)關注（）
一、對項目經(jīng)營的持續(xù)關注（）
（一）通過管理參與的持續(xù)關注（）
（二）審閱財務報表（）
（三）董事會/投資者會議（）
（四）保持好記錄（）
二、監(jiān)督的技巧（）
（一）監(jiān)督中應該做的事情（）
（二）監(jiān)督中易犯的錯誤（）
三、問題預警信號（）
（一）問題的征兆（）
（二）需要特別注意的預警信號（）
（三）問題的主要原因（）
第九章基金退出（）
第一節(jié)上市轉讓退出（）
一、企業(yè)境內發(fā)行上市的條件及流程（）
（一）境內交易所發(fā)行上市條件（）
（二）境內發(fā)行審核條件（）
（三）上市主要流程（）
二、企業(yè)境外上市的主要路徑及流程（）
（一）境外上市的路徑選擇（）
（二）境外上市主要流程（）
三、二級市場轉讓退出（）
（一）境內轉讓限制（）
（二）境內轉讓限制（）
（三）轉讓方式（）
第二節(jié)并購與股權回購退出（）
一、并購與股權回購退出的法律依據(jù)（）
（一）現(xiàn)行公司回購的法律規(guī)則（）
（二）現(xiàn)行股東回購法律規(guī)則（）
二、并購與股權回購退出的實施程序（）
（一）交易各方協(xié)商達成收購/回購意向（）
（二）受讓方聘請中介機構，對目標企業(yè)開展盡職調查（）
（三）內部審議及批準，相關法律文件起草和談判（）
（四）簽訂收購或回購協(xié)議及其他相關法律文件（）
（五）履行交易協(xié)議，完成股權交割（）
（六）如系標的公司回購股權的，由標的公司依法處置所回購之股權（）
三、核心條款（）
（一）陳述與保證條款（）
（二）履行契約期間的義務（）
（三）履行并購協(xié)議的條件（）
（四）股票及價金的提存（）
（五）交割后公司的經(jīng)營管理（）
（六）損害賠償條款（）
（七）其他常見的條款（）
四、《股權轉讓協(xié)議》參考范本（）
五、《股權回購協(xié)議》參考范本（）
第三節(jié)清算退出（）
一、清算的基本含義（）
二、清算程序（）
（一）清算的主要程序（）
（二）清算程序的轉化（）
三、優(yōu)先權條款與約定清算（）
（一）優(yōu)先權條款的應用（）
（二）約定清算的應用（）
（三）約定清算條款（）
第四節(jié)“新三板”上市退出（）
一、新三板簡介（）
二、對企業(yè)和投資者的作用和影響（）
（一）對掛牌企業(yè)的作用（）
（二）對投資者的作用（）
三、掛牌操作流程（）
（一）推薦掛牌協(xié)議書的簽訂（）
（二）主辦券商的盡職調查（）
（三）備案文件的審查與備案（）
（四）申請報價轉讓證券簡稱和證券代碼（）
（五）股份初始登記（）
（六）辦理掛牌手續(xù)（）
第五節(jié)PE二級市場轉讓退出（）
一、PE二級市場簡介（）
二、北金所PE二級市場（）
三、實際案例（）