- 編號：77830
- 書名：國際融資法律實(shí)務(wù)指南
- 作者：任谷龍
- 出版社：法律
- 出版時間：2018年7月
- 入庫時間：2018-7-8
- 定價：89
圖書內(nèi)容簡介
《國際融資法律實(shí)務(wù)指南》以國際慣例為基礎(chǔ)，結(jié)合作者十幾年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，介紹了國際融資交易的流程，對國際融資的主要法律文本所包含的內(nèi)容進(jìn)行梳理和詳細(xì)解讀，重點(diǎn)講解了國際融資法律文本的談判要點(diǎn)以及如何做好法律風(fēng)險防范。《國際融資法律實(shí)務(wù)指南》對中國金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)參與“一帶一路”項目具有重要參考價值。
圖書目錄
"目錄
第一章 融資基本要素
第一節(jié) 資金來源
一、多邊金融機(jī)構(gòu)
�。ㄒ唬┦澜玢y行
�。ǘ﹪H貨幣基金組織
（三）亞洲開發(fā)銀行
�。ㄋ模﹣喼藁A(chǔ)設(shè)施投資銀行
�。ㄎ澹┙鸫u國家開發(fā)銀行
二、政策性金融機(jī)構(gòu)
�。ㄒ唬┱咝越鹑跈C(jī)構(gòu)的類型
�。ǘ┲袊恼咝越鹑跈C(jī)構(gòu)
（三）國外常見的政策性金融機(jī)構(gòu)
三、商業(yè)銀行
�。ㄒ唬﹪鴥�(nèi)商業(yè)銀行
（二）國外商業(yè)銀行
四、專項投資基金
�。ㄒ唬┙z路基金
�。ǘ┲蟹前l(fā)展基金
（三）中非產(chǎn)能合作基金
�。ㄋ模┢渌稹�
第二節(jié) 影響融資的主要因素
一、借款人資信
�。ㄒ唬┙杩钊说男再|(zhì)
（二）財務(wù)指標(biāo)
二、借款人股東
�。ㄒ唬┕蓹�(quán)變更限制
�。ǘ┱蓶|的注意事項
（三）股東數(shù)量
�。ㄋ模┛缇稠椖恐械漠�(dāng)?shù)毓蓶|
（五）股東的義務(wù)
�。⿲蓶|收益的限制
三、貸款用途——項目的類型和性質(zhì)
�。ㄒ唬╉椖款愋汀�
（二）項目所在行業(yè)
�。ㄈ╉椖克眉夹g(shù)
�。ㄋ模╉椖吭S可
�。ㄎ澹╉椖坑玫亍�
�。┉h(huán)境風(fēng)險
四、還款來源
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷售收入
�。ǘ┦召忢椖慨a(chǎn)生的現(xiàn)金流
�。ㄈ┙杩钊俗杂涩F(xiàn)金流
五、擔(dān)�！�
�。ㄒ唬⿹�(dān)保主體合法性
�。ǘ⿹�(dān)保完善程序
（三）擔(dān)保財產(chǎn)
�。ㄋ模╊悡�(dān)保支持
六、融資項目所在地
（一）東道國政治風(fēng)險
�。ǘ〇|道國法律體系
（三）政治和法律的穩(wěn)定性
�。ㄋ模┟癖娊邮芏取�
�。ㄎ澹┒悇�(wù)問題
�。┩鈪R
七、其他因素
�。ㄒ唬┍緡煞帧�
�。ǘ┿y行合規(guī)要求
第三節(jié) 融資風(fēng)險識別和管理
一、國際融資風(fēng)險的識別
�。ㄒ唬﹪H項目的問題和難點(diǎn)
�。ǘ┯绊戯L(fēng)險的主要因素
�。ㄈ┱物L(fēng)險
（四）貨幣風(fēng)險
�。ㄎ澹┖弦�(guī)風(fēng)險
�。╉椖拷ㄔO(shè)運(yùn)營風(fēng)險
�。ㄆ撸┎①徑灰罪L(fēng)險
二、政治和貨幣風(fēng)險的管理
�。ㄒ唬┱物L(fēng)險的管理
�。ǘ﹨R率風(fēng)險的管理
�。ㄈ┖弦�(guī)風(fēng)險的管理
三、項目融資風(fēng)險管理
�。ㄒ唬┤谫Y前的籌備階段
（二）項目融資階段
四、并購融資風(fēng)險管理
（一）簽約前風(fēng)險及防范
�。ǘ┖灱s至成交前的風(fēng)險及防范
（三）成交后風(fēng)險及防范
第二章 貸款基礎(chǔ)概念
第一節(jié) 貸款分類
一、按貸款方式分
（一）雙邊貸款
�。ǘ┿y團(tuán)貸款
（三）融資參與
二、其他分類
（一）貸款期限
�。ǘ┦欠裼袚�(dān)�！�
（三）貸款人的義務(wù)性質(zhì)
�。ㄋ模┻�款方式
第二節(jié) 主要融資文件
一、條款清單
二、貸款協(xié)議
�。ㄒ唬┕餐瑮l款協(xié)議
（二）單項貸款協(xié)議
�。ㄈ﹤鶛�(quán)人間協(xié)議
三、擔(dān)保文件
第三節(jié) 國際貸款協(xié)議文本
一、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本
�。ㄒ唬﹣喬刨J市場協(xié)會
�。ǘ﹤惗匦刨J市場協(xié)會
（三）美國銀團(tuán)貸款交易協(xié)會
（四）中國銀行業(yè)協(xié)會
二、貸款協(xié)議的結(jié)構(gòu)
（一）財務(wù)條款
�。ǘ┕芾項l款
（三）格式條款
第四節(jié) 重要術(shù)語
一、財務(wù)術(shù)語
（一）基本財務(wù)術(shù)語
�。ǘ┗A(chǔ)利率
�。ㄈ┢渌攧�(wù)術(shù)語
二、法律術(shù)語
�。ㄒ唬┗痉尚g(shù)語
�。ǘ┢渌尚g(shù)語
三、管理術(shù)語
�。ㄒ唬┗竟芾硇g(shù)語
�。ǘ┢渌芾硇g(shù)語
第三章 貸款協(xié)議的主要條款
第一節(jié) 信貸安排與使用
一、授信額度
�。ㄒ唬﹩我回泿拧�
�。ǘ┒喾N貨幣
�。ㄈ┎煌泿胖g的換算
二、貸款用途
�。ㄒ唬┵J款用途條款的作用
�。ǘ┵J款用途的常見約定
三、授信使用條件
�。ㄒ唬┏跏枷葲Q條件
（二）進(jìn)一步先決條件
四、授信的提用
�。ㄒ唬┨峥钌暾垥�
（二）幣種及金額
第二節(jié) 還款、提前還款和額度取消
一、還款
�。ㄒ唬┒ㄆ谫J款的還款
（二）循環(huán)貸款的還款
二、自愿提前還款
（一）一般條款
�。ǘ┳栽柑崆斑�款的限制
�。ㄈ┨崆斑�款費(fèi)
�。ㄋ模┎糠痔崆斑�款的順序
三、強(qiáng)制提前還款
�。ㄒ唬┓欠ā�
（二）借款人控股權(quán)變更
�。ㄈ┢渌樾巍�
四、額度取消
五、提前還款和額度取消的限制
�。ㄒ唬┩ㄖ牟豢沙蜂N性
�。ǘ┩瑫r支付利息
（三）不得再借已經(jīng)提前償還的貸款
�。ㄋ模┎坏迷诜羌s定時間提前還款或者取消額度
�。ㄎ澹┤∠~度不得恢復(fù)
第三節(jié) 利息、費(fèi)用和其他支付義務(wù)
一、利息
�。ㄒ唬├⒌挠嬎恪�
（二）利率的通知
�。ㄈ┻`約利率
二、利息期
（一）利息期的選擇
�。ǘ├⑵谧兏�
�。ㄈ┓菭I業(yè)日
�。ㄋ模├⑵谀┵J款的合并和分拆
三、利息計算的變更
�。ㄒ唬]有利率報價
�。ǘ┦袌龈蓴_事件
�。ㄈ﹨⒄浙y行報價
（四）備選參照行市場干擾事件
�。ㄎ澹┐枭虣C(jī)制
四、貸款收費(fèi)
�。ㄒ唬┏兄Z費(fèi)
�。ǘ┌才刨M(fèi)
（三）代理費(fèi)
�。ㄋ模┨崆斑�款費(fèi)
五、其他付款義務(wù)
�。ㄒ唬┒惪钛a(bǔ)償
�。ǘ┏杀驹黾印�
�。ㄈ┢渌a(bǔ)償
�。ㄋ模┏杀竞椭С觥�
第四節(jié) 陳述和保證
一、陳述條款概述
�。ㄒ唬┦裁词顷愂鰲l款
（二）基本目的
二、法律陳述
�。ㄒ唬┗痉申愂鰲l款
�。ǘ┏Ｒ姺申愂鰲l款
三、商業(yè)陳述
�。ㄒ唬┗旧虡I(yè)陳述條款
�。ǘ┏Ｒ娚虡I(yè)陳述條款
�。ㄈ┢渌虡I(yè)陳述條款
四、重復(fù)陳述
第五節(jié) 承諾
一、承諾條款概述
二、一般承諾
（一）必備條款
�。ǘ┏Ｒ姉l款
（三）其他條款
三、信息承諾
�。ㄒ唬┴攧�(wù)報表
�。ǘ┻`約通知
�。ㄈ┴攧�(wù)合規(guī)證書
（四）其他信息
�。ㄎ澹㎏YC文件
四、財務(wù)承諾
�。ㄒ唬┻m用范圍
（二）財務(wù)指標(biāo)
�。ㄈ┴攧�(wù)指標(biāo)測試
第六節(jié) 違約事件
一、違約事件概述
二、典型的違約事件
�。ㄒ唬┎桓犊睢�
�。ǘ┻`反其他義務(wù)
�。ㄈ┎粚�(shí)陳述
�。ㄋ模┵Y不抵債、破產(chǎn)或債權(quán)人程序
�。ㄎ澹┎缓戏ā�
（六）預(yù)期不履約
�。ㄆ撸┙徊孢`約
�。ò耍┲卮蟛焕兓�
三、其他違約事件
（一）控股權(quán)變更
�。ǘ┕芾韺幼兏�
（三）不履行生效判決
�。ㄋ模┩Ｖ�?fàn)I業(yè)
（五）訴訟程序
�。┢渌`約事件
四、違約救濟(jì)
（一）宣布貸款加速到期
�。ǘ┬假J款見索應(yīng)付
�。ㄈ┤∠匈J額
�。ㄋ模┬惺谷谫Y文件約定的其他權(quán)利
第七節(jié) 其他條款
一、貸款轉(zhuǎn)讓條款
�。ㄒ唬┙杩钊宿D(zhuǎn)讓
�。ǘ┵J款人轉(zhuǎn)讓
�。ㄈ┵J款轉(zhuǎn)讓的方式
二、貸款人保護(hù)條款
（一）抵銷條款
�。ǘ┯嬎愫妥C明
�。ㄈ┎糠譄o效
�。ㄋ模┚葷�(jì)和棄權(quán)
三、通知條款
�。ㄒ唬┩ㄖ男问健�
（二）聯(lián)系方式
�。ㄈ┩ㄖr間
四、協(xié)議修改
五、保密條款
六、分別簽署
七、適用法律和爭議解決
�。ㄒ唬┻m用法律條款
（二）爭議解決條款
第四章 貸款協(xié)議的談判要點(diǎn)
第一節(jié) 借貸雙方的立場
一、基本出發(fā)點(diǎn)
�。ㄒ唬┵J款人
�。ǘ┙杩钊恕�
二、重點(diǎn)條款的考量
（一）先決條件
�。ǘ╆愂觥�
（三）承諾
�。ㄋ模┻`約事件
三、違約事件的現(xiàn)實(shí)考量
第二節(jié) 技巧性談判點(diǎn)
一、義務(wù)的適用范圍
�。ㄒ唬┙杩罴瘓F(tuán)
�。ǘ┲卮笞庸尽�
（三）債務(wù)人
�。ㄋ模┚唧w條款中應(yīng)用
�。ㄎ澹┓呛贤降牧x務(wù)約束力
二、重大和重大不利變化
（一）重大的定義
�。ǘ┲卮蟛焕绊懙亩x
�。ㄈo重大不利變化
（四）避免雙重重大限制
三、寬限期
�。ㄒ唬┏Ｒ姷膶捪奁凇�
�。ǘ┻`約事件和承諾條款中的寬限期交叉
（三）無法給予寬限期的情形
四、起點(diǎn)金額
�。ㄒ唬┏兄Z條款中的起點(diǎn)金額
（二）違約事件中的起點(diǎn)金額
五、其他技巧
（一）合理性
�。ǘ├馀懦�
第三節(jié) 商業(yè)事項的談判
一、授信的類型
�。ㄒ唬┏兄Z性與非承諾性
�。ǘ┒ㄆ谫J款與循環(huán)授信
�。ㄈ﹩我皇谛排c綜合授信
二、融資成本
�。ㄒ唬┤谫Y成本的構(gòu)成
（二）借款人費(fèi)用補(bǔ)償
三、成本增加和貸款人的減損義務(wù)
（一）成本增加
�。ǘ┵J款人減少損失義務(wù)
四、其他財務(wù)負(fù)債和舉借新債
五、現(xiàn)有擔(dān)保和對外擔(dān)�！�
六、業(yè)務(wù)經(jīng)營的限制
�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)處置例外
（二）不得合并的例外
第四節(jié) 主要法律條款的談判
一、重復(fù)陳述
二、信息陳述
三、潛在的訴訟程序
四、破產(chǎn)程序中的例外
五、遵守法律與依法納稅
六、違約事件與強(qiáng)制提前還款
�。ㄒ唬┎缓戏ā�
�。ǘ┕芾韺幼兏�
（三）控制權(quán)變更
七、交叉違約與交叉加速到期
（一）交叉違約的限定
�。ǘ┙徊孢`約修改為交叉加速到期
八、違約救濟(jì)
九、保密條款
第五章 融資中的其他法律文件
第一節(jié) 牽頭銀行文件
一、聘用函
�。ㄒ唬┪惺跈�(quán)
�。ǘl件
�。ㄈo重大不利變化
（四）收費(fèi)、成本和支出
�。ㄎ澹┿y團(tuán)組建
（六）利益沖突豁免
�。ㄆ撸┦袌雒C清
（八）終止
（九）其他條款
二、費(fèi)用函
�。ㄒ唬└攀觥�
�。ǘ┵M(fèi)用的類型
�。ㄈ┲攸c(diǎn)談判條款
�。ㄋ模┢渌麠l款
三、承諾函
（一）承諾函簡介
�。ǘ┏兄Z函的主要條款
第二節(jié) 債權(quán)人間協(xié)議
一、概述
二、主要條款
�。ㄒ唬┲饕x
�。ǘ┏兄Z
�。ㄈ┰试S的付款
�。ㄋ模┵Y不抵債時的債務(wù)從屬
�。ㄎ澹⿲π薷奈募南拗啤�
�。⿹�(dān)保代理條款
第三節(jié) 先決條件相關(guān)文件
一、先決條件清單
二、先決條件確認(rèn)函
三、先決條件豁免函
第四節(jié) 法律意見書
一、法律意見書概述
二、法律意見書的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容
�。ㄒ唬┍尘啊�
（二）定義
�。ㄈ⿲忛單募�
（四）調(diào)查詢問
�。ㄎ澹┘僭O(shè)
（六）法律意見
�。ㄆ撸┍Ａ粢庖姟�
（八）其他
三、出具法律意見書注意事項
（一）利益沖突
�。ǘ┓梢庖姇呢�(zé)任
�。ㄈ⿻r間安排和相關(guān)的問題
�。ㄋ模┢渌紤]事項
第五節(jié) 貸款轉(zhuǎn)讓文件
一、貸款的讓與
�。ㄒ唬┩ㄖ蛲狻�
�。ǘ┓ǘㄗ屌c和衡平讓與
二、貸款更新
�。ㄒ唬┵J款更新的優(yōu)勢
�。ǘ┙杩钊送狻�
三、貸款轉(zhuǎn)讓需要關(guān)注的問題
�。ㄒ唬⿲r
�。ǘ┵J款協(xié)議是否存在保證或擔(dān)�！�
�。ㄈ┎糠洲D(zhuǎn)讓
�。ㄋ模┒悇�(wù)
（五）陳述和保證
第六章 國際銀團(tuán)貸款
第一節(jié) 銀團(tuán)貸款介紹
一、銀團(tuán)貸款的概念和起源
二、銀團(tuán)貸款基本原則
�。ㄒ唬┕餐刨J
�。ǘ┆�(dú)立義務(wù)
�。ㄈ┿y團(tuán)民主
第二節(jié) 銀團(tuán)貸款成員及其職責(zé)
一、主辦行
�。ㄒ唬┲鬓k行的職責(zé)
�。ǘ┌才刨M(fèi)
（三）主辦行的責(zé)任限制
�。ㄋ模┲鬓k行承銷貸款的方式
二、代理行
�。ㄒ唬┐硇械娜蚊�
�。ǘ┐硇械穆氊�(zé)
�。ㄈ┐硇械臋�(quán)利
�。ㄋ模┐硇械母鼡Q
�。ㄎ澹⿲Υ硇械谋Ｗo(hù)
三、參貸行
四、融資方
五、其他方
第三節(jié) 主辦行和代理行的責(zé)任限制
一、無信賴義務(wù)
二、文本制作責(zé)任
三、信貸評審
第四節(jié) 貸款人及各貸款人之間的關(guān)系
一、貸款人自身事務(wù)處理
二、貸款人之間的款項分配
�。ㄒ唬┙o某融資方的付款
�。ǘ┛铐椩俜峙洹�
�。ㄈ┦湛钊谫Y方的權(quán)利
�。ㄋ模┓峙淇铐椀姆颠�
�。ㄎ澹┏馇闆r
三、違約貸款人
第七章 國際債券發(fā)行
第一節(jié) 債券基礎(chǔ)
一、債券術(shù)語
二、債券分類
（一）按發(fā)行主體分
�。ǘ┌蠢⒎诸悺�
（三）按特征分類
�。ㄋ模┢渌麄鶆�(wù)證券
三、債券形式
�。ㄒ唬o記名債券和記名債券
�。ǘ┤蚱睋�(jù)和確定票據(jù)
第二節(jié) 債券發(fā)行中的當(dāng)事人
一、概覽
�。ㄒ唬┲饕�(dāng)事人
�。ǘ⿲I(yè)中介
�。ㄈ┢渌�(dāng)事人
二、發(fā)行人
三、承銷商
�。ㄒ唬┲鞒袖N商
�。ǘ┞�(lián)席承銷商
四、支付代理
五、財政代理或受托人
�。ㄒ唬┴斦怼�
（二）受托人
�。ㄈ┴斦砼c受托人的比較
六、債券持有人
七、清算系統(tǒng)和共同托管人
（一）清算系統(tǒng)
�。ǘ┕餐泄苋恕�
八、律師
（一）承銷商國際律師
�。ǘ┌l(fā)行人國際律師
（三）當(dāng)?shù)芈蓭煛?
九、審計師
十、其他當(dāng)事方
�。ㄒ唬┯∷⑸獭�
�。ǘ⿹�(dān)保人
�。ㄈ┬庞迷u級機(jī)構(gòu)
�。ㄋ模┥鲜写怼�
（五）登記和轉(zhuǎn)讓代理
（六）計算代理
�。ㄆ撸┧瓦_(dá)代理
第三節(jié) 債券發(fā)行文件
一、概覽
�。ㄒ唬┲饕l(fā)行文件
�。ǘ┌l(fā)行前的文件
�。ㄈ┢渌募�
二、主要發(fā)行文件
�。ㄒ唬┌l(fā)債說明書
（二）認(rèn)購協(xié)議
�。ㄈ┴斦韰f(xié)議和承諾契據(jù)
（四）信托契據(jù)和付款代理協(xié)議
�。ㄎ澹﹤袷胶蛡瘲l款
（六）承銷商間協(xié)議
三、發(fā)行前文件
（一）費(fèi)用函
�。ǘ┢赣煤�
（三）債券初步條款
�。ㄋ模┭埡�
四、其他文件
�。ㄒ唬┓梢庖姇�
（二）審計師同意函
�。ㄈ┌l(fā)行人公司文件
（四）上市交易文件
�。ㄎ澹┧瓦_(dá)代理聘用函
�。┖炇鸷徒桓顐渫洝�
第四節(jié) 債券發(fā)行流程
一、概覽
二、啟動前階段
三、啟動階段
四、發(fā)行階段
�。ㄒ唬┖炇鹎啊�
�。ǘ┖炇稹�
（三）交割前
�。ㄋ模┙桓钊铡�
五、發(fā)行后階段
第五節(jié) 債券發(fā)行盡職調(diào)查
一、概覽
二、盡職調(diào)查類型
�。ㄒ唬┓杀M職調(diào)查
（二）商業(yè)盡職調(diào)查
三、盡職調(diào)查的組織與實(shí)施
（一）盡職調(diào)查實(shí)施人員
�。ǘ┬畔碓础�
�。ㄈ┍M職調(diào)查清單
�。ㄋ模┍M職調(diào)查會議
�。ㄎ澹┍M職調(diào)查資料庫
（六）盡職調(diào)查報告
�。ㄆ撸┙K局調(diào)查
四、盡職調(diào)查需要審閱的文件
（一）公司檔案
�。ǘ┴攧�(wù)資料
（三）公司融資的相關(guān)資料
�。ㄋ模┯嘘P(guān)董事、管理層和員工方面的資料
�。ㄎ澹┯嘘P(guān)合伙、合資和其他公司交易的資料
（六）有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營和市場銷售的資料
�。ㄆ撸┯嘘P(guān)訴訟情況的資料
（八）其他文件和信息
第六節(jié) 信用評級
一、概覽
二、評級分類
�。ㄒ唬╅L期評級
（二）評級展望
三、信用評級的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)
�。ㄒ唬┬庞迷u級的優(yōu)點(diǎn)
�。ǘ┬庞迷u級的缺點(diǎn)
四、國際資本市場協(xié)會披露要求
第八章 融資擔(dān)保和增信
第一節(jié) 普通法下的擔(dān)�！�
一、押記
�。ㄒ唬┕潭ㄑ河洝�
�。ǘ└友河洝�
二、抵押
�。ㄒ唬┓ǘǖ盅骸�
�。ǘ┖馄降盅骸�
三、質(zhì)押
四、留置
五、讓與擔(dān)�！�
�。ㄒ唬┓ǘㄗ屌c擔(dān)�！�
�。ǘ┖馄阶屌c擔(dān)保
六、債權(quán)文書
第二節(jié) 大陸法下的擔(dān)保
一、概述
（一）物的擔(dān)�！�
（二）債權(quán)擔(dān)�！�
二、抵押
（一）抵押物的范圍
�。ǘ┑盅簷�(quán)登記
（三）同一財產(chǎn)上多個抵押權(quán)
三、質(zhì)押
�。ㄒ唬┵|(zhì)物的范圍
�。ǘ┵|(zhì)權(quán)的設(shè)立
�。ㄈ┑盅号c質(zhì)押的區(qū)別
四、留置
第三節(jié) 保證
一、保證概述
�。ㄒ唬┘瘓F(tuán)內(nèi)保證和第三方保證
（二）一般保證和連帶責(zé)任保證
�。ㄈ﹩我槐ＷC和共同保證
�。ㄋ模⿵膶俦ＷC和獨(dú)立保證
�。ㄎ澹┍ＷC和賠償
二、保證協(xié)議的主要條款
�。ㄒ唬┎豢沙蜂N且無條件的義務(wù)
�。ǘ┻B帶和按份責(zé)任
（三）持續(xù)性保證
�。ㄋ模⿻河嬞~戶
（五）同意主合同變更
�。┍ＷC人棄權(quán)向借款人追償
（七）陳述和保證
�。ò耍┏兄Z
三、銀行保證——保函與備用證
�。ㄒ唬┿y行保函
�。ǘ﹤溆米C
（三）備用證與保函的比較
�。ㄋ模┍：蛡溆米C的獨(dú)立性
四、主權(quán)擔(dān)�！�
�。ㄒ唬┲鳈�(quán)擔(dān)保的范圍
�。ǘ┲鳈�(quán)擔(dān)保的流程
（三）主權(quán)擔(dān)保的限制
第四節(jié) 類擔(dān)保增信
一、安慰函
�。ㄒ唬┲饕獌�(nèi)容
（二）法律約束力
二、股東支持文件
�。ㄒ唬┌l(fā)起人支持協(xié)議
（二）出資承諾和次級貸款
�。ㄈ┩旯けＷC
�。ㄋ模┢渌兄Z
三、債務(wù)從屬協(xié)議
�。ㄒ唬┲饕獌�(nèi)容
�。ǘ┓尚ЯΑ�
四、其他增信文件
第五節(jié) 擔(dān)保注意事項
一、設(shè)置擔(dān)保的考慮因素
（一）合同問題
�。ǘ┍粨�(dān)保債務(wù)
�。ㄈ┛沙蜂N的交易
（四）結(jié)構(gòu)上的從屬
�。ㄎ澹┕纠妗�
二、擔(dān)保的完善
�。ㄒ唬⿹�(dān)保完善的重要性
�。ǘ┩晟茡�(dān)保注意事項
�。ㄈ┺D(zhuǎn)移占有
�。ㄋ模┑怯洝�
�。ㄎ澹┧袡�(quán)轉(zhuǎn)移
�。⿻婧炇稹�
（七）通知
三、跨境擔(dān)保的外匯管制
四、擔(dān)保文件談判要點(diǎn)
�。ㄒ唬┲饕x
�。ǘ┲卮笮浴�
�。ㄈ┖侠硇浴�
�。ㄋ模├馀懦�
�。ㄎ澹┵J款人同意
�。┚葷�(jì)權(quán)行使條件
第六節(jié) 信用保險
一、信用保險機(jī)構(gòu)
�。ㄒ唬┒噙呁顿Y擔(dān)保機(jī)構(gòu)
�。ǘ┏隹谛刨J機(jī)構(gòu)
（三）商業(yè)保險公司
二、商業(yè)風(fēng)險和政治風(fēng)險
（一）商業(yè)風(fēng)險
�。ǘ┱物L(fēng)險
�。ㄈ┚C合性信用風(fēng)險
三、融資交易中的保險條款
�。ㄒ唬┩侗Ｖ黧w
�。ǘ┩侗７秶�
�。ㄈ┟赓r額
�。ㄋ模翱色@得”的保險
�。ㄎ澹┍ＹM(fèi)支付承諾
�。┍ｋU經(jīng)紀(jì)人
四、貸款人注意事項
（一）貸款人的利益
�。ǘ┊�(dāng)?shù)貜?qiáng)制保險與再保險
第九章 特定類型的融資
第一節(jié) 項目融資
一、項目融資概述
二、典型項目融資結(jié)構(gòu)
三、項目融資的參與方
�。ㄒ唬┌l(fā)起人和項目公司
�。ǘ┨卦S方
（三）承購方
�。ㄋ模┙ㄖ獭�
�。ㄎ澹┻\(yùn)營商
�。┕⿷�(yīng)商
（七）融資方
四、項目文件
（一）特許協(xié)議
�。ǘ┙ㄖ贤�
�。ㄈ╀N售協(xié)議
（四）供應(yīng)協(xié)議
�。ㄎ澹┻\(yùn)維協(xié)議
�。┢渌募�
第二節(jié) 并購融資
一、并購方式
�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)并購
（二）股權(quán)并購
�。ㄈ┻x擇并購方式
二、并購融資注意事項
�。ㄒ唬┎①弲f(xié)議的簽署
�。ǘ┎①彿降默F(xiàn)有債務(wù)
�。ㄈ┠繕�(biāo)公司可以提供的擔(dān)�！�
三、融資承諾函
四、對賭機(jī)制
第三節(jié) 資產(chǎn)融資
一、資產(chǎn)融資概述
二、資產(chǎn)融資的主要特征
�。ㄒ唬┻m用于特定類型的融資需求方
�。ǘ┤谫Y基于資產(chǎn)的價值
�。ㄈ┙灰捉Y(jié)構(gòu)受稅務(wù)因素影響巨大
三、典型交易結(jié)構(gòu)
�。ㄒ唬⿹�(dān)保貸款
（二）租賃
�。ㄈ⿹�(dān)保貸款與租賃相結(jié)合
四、資產(chǎn)融資的關(guān)注事項
�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)的使用和維護(hù)
（二）到期返回條件
�。ㄈ┍ｋU
（四）擔(dān)�！�
第四節(jié) 貿(mào)易融資
一、信用證
�。ㄒ唬┬庞米C當(dāng)事方
�。ǘ┬庞米C業(yè)務(wù)流程
�。ㄈ┆�(dú)立性原則和欺詐例外
二、應(yīng)收賬款融資
（一）應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓
�。ǘ┍＠怼�
�。ㄈ⿷�(yīng)收賬款融資的風(fēng)險及防范
三、福費(fèi)廷
�。ㄒ唬┗窘Y(jié)構(gòu)
�。ǘo追索權(quán)貼現(xiàn)協(xié)議
四、倉儲融資
（一）擔(dān)保方式
�。ǘ﹤}儲管理人
第十章 特定行業(yè)的融資
第一節(jié) 電力行業(yè)
一、電力行業(yè)概述
二、購電合同
�。ㄒ唬╇娰M(fèi)的構(gòu)成
�。ǘ┵忞姺降男庞蔑L(fēng)險
三、可再生能源
（一）水電站
�。ǘ╋L(fēng)力發(fā)電
�。ㄈ┨柲堋�
（四）地?zé)岚l(fā)電
�。ㄎ澹┥镔|(zhì)發(fā)電
四、核電項目的特別因素
（一）核電許可
�。ǘ┖耸鹿省�
五、英國電力市場改革——CFD制度簡介
�。ㄒ唬〤FD運(yùn)作機(jī)制
�。ǘ㎜CCC
�。ㄈ┯鴩译娋W(wǎng)公司
�。ㄋ模〤FD運(yùn)行流程
（五）兜底購電方（OLR）制度
第二節(jié) 交通運(yùn)輸行業(yè)
一、概述
二、交通運(yùn)輸項目的融資模式
（一）融資模式簡介
�。ǘ┎煌瑖腋咚勹F路融資模式比較
�。ㄈ┕胶蠣I——融資模式的未來趨勢
三、交通運(yùn)輸項目融資的特點(diǎn)
�。ㄒ唬┤谫Y金額大
�。ǘ┩顿Y周期長、回報率不高
（三）融資成本偏好低
四、交通運(yùn)輸項目融資注意事項
�。ㄒ唬┩咨圃u估項目的持續(xù)性收益
（二）了解項目東道國國情
第三節(jié) 油氣行業(yè)
一、行業(yè)概況
二、油氣開發(fā)許可
�。ㄒ唬┨卦S協(xié)議
�。ǘ┊a(chǎn)量分成合同
�。ㄈ┓⻊�(wù)合同
三、液化天然氣項目特點(diǎn)
四、油氣項目融資特點(diǎn)
（一）合資經(jīng)營
�。ǘ╀N售協(xié)議
�。ㄈ﹤鶆�(wù)融資比例高
�。ㄋ模┩旯�(dān)�！�
（五）發(fā)起人提供高級貸款
第四節(jié) 采礦行業(yè)
一、礦產(chǎn)法律和監(jiān)管
�。ㄒ唬┑V產(chǎn)許可
（二）特許費(fèi)
�。ㄈ┑V權(quán)擔(dān)保
二、礦產(chǎn)的儲量
�。ㄒ唬﹥α俊�
�。ǘ┵Y源量
三、礦產(chǎn)價格波動
四、環(huán)境保護(hù)
五、政治和其他風(fēng)險
（一）政治風(fēng)險
�。ǘ﹦诠栴}
（三）進(jìn)出口限制
第五節(jié) 房地產(chǎn)行業(yè)
一、房地產(chǎn)融資的特點(diǎn)
�。ㄒ唬┮蕾囃恋睾头课輧r值
�。ǘ┵Y金需求量大
�。ㄈ┦芎暧^調(diào)控影響大
二、房地產(chǎn)融資的當(dāng)事方
�。ㄒ唬┌l(fā)起人
（二）項目公司
�。ㄈ┪飿I(yè)運(yùn)營管理公司
（四）工程承包商
�。ㄎ澹┢渌�
三、商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款
�。ㄒ唬┓康禺a(chǎn)抵押
（二）租金收益權(quán)質(zhì)押
�。ㄈ┵~戶質(zhì)押
（四）賬戶監(jiān)管
�。ㄎ澹┍螜�(quán)益轉(zhuǎn)讓
四、房地產(chǎn)項目盡職調(diào)查
（一）土地和建筑物權(quán)屬
�。ǘ┓康禺a(chǎn)開發(fā)、建設(shè)、完工手續(xù)
�。ㄈ┓康禺a(chǎn)經(jīng)營相關(guān)文件
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